要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30金允智致命之旅演的谁日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　金允智致命之旅演的谁【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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