“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到(dào)10个(gè)基点(diǎn)以上(shàng)；美元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投(tóu)资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日以(yǐ)来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多(duō)来最差单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就(jiù)业人(rén)数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点政府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用(yòng)品生(shēng)产连(lián)续三个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市(shì)场预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁(cái)员人数的增加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预计会继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业(yè)率水(shuǐ)平基本是60年(nián)代(dài)以来的最低(dī)水平，在失业(yè)率回(huí)升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会(huì)引(yǐn)发市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温(wēn)，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上涨压(yā)力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点美联储(chǔ)进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国(guó)通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较(jiào)大时继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着(zhe)更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕(cán)食该集团的市场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的(de)恶(è)化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支(zhī)持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师(shī)认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们(men)决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在六(liù)个月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄(é)乌冲突(tū)进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国(guó)之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫(mò)斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约(yuē)各(gè)国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出(chū)席(xí)7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国等(děng)北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他(tā)一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成(chéng)员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过(guò)债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿(yì)美(měi)元的债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据改善了市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力(lì)合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周(zhōu)国内(nèi)天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看(kàn)，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月上行(xíng)，下半(bàn)月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开(kāi)的新一季交割品博(bó)弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防安(ān)全(quán)的重(zhòng)要战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一(yī)个事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备其实是(shì)有(yǒu)很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个(gè)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)的(de)年产量来说(shuō)非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来(lái)说(shuō)，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无(wú)影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的(de)最(zuì)大产量不过(guò)30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交(jiāo)割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个事件的(de)进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供应(yīng)进入季节性(xìng)的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也(yě)全(quán)面(miàn)开割(gē)，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下(xià)周预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支(zhī)撑，加(jiā)上轮(lún)胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗(hào)前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新数(shù)据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单(dān)缺货现(xiàn)象(xiàng)仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是(shì)下(xià)游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预(yù)期不同(tóng)，但(dàn)是(shì)整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实(shí)际需求(qiú)并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年(nián)国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总体(tǐ)上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还(hái)是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另(lìng)一(yī)方面美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下(xià)半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只有(yǒu)天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年(nián)好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对(duì)天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明(míng)确(què)方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导后市(shì)胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半年来看(kàn)，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开(kāi)始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复(fù)苏不及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示(shì)短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去库和(hé)资金再(zài)次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦(dàn)天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性(xìng)行(xíng)情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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