海通策略认为，全(quán)A盈利(lì)拐点已(yǐ)现，23Q1全(quán)A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增(zēng)速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利增速持续下滑(huá)，利(lì)润(rùn)向下游转移；中游制造盈利增速(sù)走弱，TMT降幅收(shōu)窄，计算机(jī)和传媒(méi)表现亮眼；下(xià)游消费(fèi)盈利改善幅(fú塑料是不是绝缘体)度放缓，券(quàn)商和保险盈利(lì)大增(zēng)。 数字经济归母净(jìng)利单季(jì)同比已经开始回升，AI和半导体产业盈利(lì)有待改(gǎi)善，其中受益于国产替代的(de)半导体材料和半导体(tǐ)设备维持较高增速(sù)，其(qí)中(zhōng)设备(bèi)盈(yíng)利加速增长(zhǎng)；低(dī)碳经(jīng)济景气度高位回落，新(xīn)型电网盈利增速持(chí)续提(tí)升，主要受益于储能的快速(sù)发展。

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