兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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