大家好，简(jiǎn)单看一个基6千克等于多少斤 6千克是多少磅(jī)金经(jīng)理，把(bǎ)新(xīn)能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本(běn)为(wèi)新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基(jī)本(běn)清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在(zài)一季度的(de)操作中，本(běn)基金总(zǒng)体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组(zǔ)合(hé)调整取得了明显(xiǎn)的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结(jié)构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均(jūn)取得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获(huò)取超额回(huí)报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市(shì)场比(bǐ)重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出现(xiàn)持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能源，持(chí)续(xù)约28个交易(yì)日，在此(cǐ)期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大(dà)年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明(míng)显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因(yīn)为(wèi)往(wǎng)往后续盛夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年6千克等于多少斤 6千克是多少磅在业绩披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的(de)改善逐渐(jiàn)被(bèi)市(shì)场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)本轮(lún)调(diào)整标志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出(chū)现集中释(shì)放。就资本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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