因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(y笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花uán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益于公(gōng)笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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