财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空产品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空效的作用，而“增效”作世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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