兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)kono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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