兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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