近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水据看，国内电影总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至(zhì)4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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