兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条(tiá美国管得了比尔盖茨吗o)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中美国管得了比尔盖茨吗，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单(dā美国管得了比尔盖茨吗n)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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