要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的(de)优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放内(nèi)需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财(cái)政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xi铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处āo)费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调整情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临(lín)时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和(hé)可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件(jiàn)的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶(dǐng)部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及(jí)时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚(jù)变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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