兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhō魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了ng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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