兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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