兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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