要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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