要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(为什么球星都觉得梅西是最佳xìng)调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)为什么球星都觉得梅西是最佳润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(sh为什么球星都觉得梅西是最佳ì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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