兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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