近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业(yè)总体运勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司(sī)不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫(yì)政策(cè)放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结(jié)束(shù)，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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