兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(di三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式ē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dā三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式n)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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