金融(róng)界5月(yuè)30日消(xiāo)息，成都市(shì)气象台5月30日10时20分发(fā)布高温(wēn)橙色预警信号(hào)：预计成都市武侯区、锦江区、青羊区、成(chéng)华区、金(jīn)牛区(qū)、青白江区、高新南区、高新(xīn)西区和东部新区的所有(yǒu)乡镇(zhèn)（街道）未(wèi)来(lái)24小时内最高(gāo)气温将(jiāng)升至(zhì)35℃以上。

　　近(jìn)期，国内各地气温(wēn)逐步上升(shēng)，据上海(hǎi)气象局(jú)官微29日(rì)下午(wǔ)消(xiāo)息，13时09分(fēn)，徐家汇(huì)站气温(wēn)36.1℃，打破(pò)了百年来的五月气温最高(gāo)纪(jì)录，之前最高(gāo)纪录(lù)是35.7℃，分别出现(xiàn)在1876年(nián)、1903年(nián)、1915年和2018年。

　　针对今年夏季天气形(xíng)势，国(guó)家气候中心首席预报(bào)员(yuán)高辉近日表示，结合去年(nián)天(tiān)气(qì)情(qíng)况对(duì)比分析，在高温持续的时(shí)间长度、峰值强度、高温范围及极端40℃以上高温所(suǒ)覆盖的城市等方面，预计今年(nián)夏季(jì)高温(wēn)情(qíng)况要弱于去年，但今(jīn)年的(de)高温时长(zhǎng)、高温范围与常年夏季相比还是要(yào)偏(piān)多的。目(mù)前，随着(zhe)夏季(jì)高温将至，有分析指出，家(jiā)电、啤酒(jiǔ)等(děng)多个行(xíng)业也有(yǒu)望获得提(tí)振。

　　高温效(xiào)应刺激电力股近日表现持续(xù)活跃，恒盛能源5连板(bǎn)，世茂能源(yuán)4天3板，西昌(chāng)电力涨(zhǎng)停，桂东(dōng)电力盘中触及(jí)涨停，杭州热电(diàn)、新中(zhōng)港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是工业用电高峰期，叠加高(gāo)温天气居民对空(kōng)调(diào)、冰柜等制(zhì)冷设备的需(xū)求激增，导致电(diàn)网负荷不(bù)断攀(pān)升(shēng)。面对用(yòng)电负荷大幅增长的趋势，各地区各(gè)部(bù)门采取多项举措，全力(lì)保障(zhàng)民生和重(zhòng)点用能单(dān)位用电。

　　5月27日(rì)，据(jù)国家(jiā)统计(jì)局数(shù)据显(xiǎn)示，电气(qì)水行业利润持续快速增长(zhǎng)。4月份，电力(lì)、热力、燃(rán)气及水生(shēng)产和供应业利(lì)润(rùn)同(tóng)比增长36.5％，增速较3月(yuè)份加(jiā)快(kuài)8.9个百分点。其中，随(suí)着(zhe)经济运(yùn)行向好，用电需求增加，电力(lì)生产持续加快，带(dài)动电(diàn)力行业(yè)利润增长45.3％；燃气生产和供(gōng)应业、水的生产(chǎn)和(hé)供应(yīng)业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安(ān)研报指出，受到上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现(xiàn)高增，剔除基数影响后实际利(lì)润(rùn)仍有修复空间，当(dāng)前现(xiàn)货煤价显著下行，电力行业盈利有望维持(chí)高增，预计仍有上行(xíng)空间。此(cǐ)外，5月22日南方电(diàn)网最(zuì)高(gāo)负荷(hé)年内首次突破2亿千(qiān)瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用(yòng)电负(fù)荷创(chuàng)年内新(xīn)高，电力供(gōng)需(xū)紧(jǐn)张，支撑性(xìng)电源价值凸显。维(wéi)持行业“增(zēng)持”评级，能源(yuán)转型(xíng)机遇(yù)期，把握成长(zhǎng)与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证(zhèng)券近日(rì)研报指(zhǐ)出，4月(yuè)社零数据向好，啤酒可(kě)能(2024年房价会继续下跌吗néng)受到高温催化。2023年初至今东、西太平(píng)洋沿岸多地出现历史最(zuì)热(rè)气温(wēn)，根据以2024年房价会继续下跌吗往(wǎng)厄(è)尔(ěr)尼诺影响(xiǎng)来看，高温少(shǎo)雨天气持续(xù)时间大大超(chāo)出(chū)以往。从食品(pǐn)饮料板块来(lái)看，啤酒、饮料最受益高温(wēn)天气，需(xū)求呈现明显(xiǎn)正相关。啤酒行(xíng)业需求仍处于(yú)高景气度，叠加餐(cān)饮复苏和场景(jǐng)修复，啤(pí)酒呈现量(liàng)价齐(qí)升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券近日(rì)也(yě)研报指出，高温天气来袭(xí)，空调销售与夏日高温密切相关。4月我国空调内销量(liàng)增(zēng)长30％，延(yán)续(xù)高景气表现。5月(yuè)以来，我国南北方多地出现高温天(tiān)气(qì)，有望持(chí)续拉动空(kōng)调内需。此外(wài)，4月(yuè)住宅地产数据(jù)加(jiā)速修复，累计竣工面(miàn)积增长19％，有(yǒu)望支撑大(dà)电需求回暖。

　　此(cǐ)外，近日世界(jiè)气象(xiàng)组(zǔ)织通报称，未(wèi)来几个月导致全球升温的(de)厄尔尼诺现象(xiàng)将卷土(tǔ)重来(lái)。同时，美国气(qì)候(hòu)预(yù)测中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄尔尼(ní)诺现象（太平洋暖期）出现(xiàn)的可能性超过90％。随着厄尔(ěr)尼诺风(2024年房价会继续下跌吗fēng)险增大，全球农产品供应不确定性增加，有分析指(zhǐ)出，此次(cì)白糖(táng)价(jià)格的(de)上涨，也受到其预(yù)期影响，尤(yóu)其(qí)是(shì)厄尔尼诺可(kě)能影响(xiǎng)较大的印度(dù)及泰国等国，或造(zào)成食糖减(jiǎn)产。

　　而对(duì)于其他农产品(pǐn)方面(miàn)，民(mín)生证券(quàn)近日研报指出(chū)：

　　1）棉花：棉花主产国(guó)是美(měi)国、印(yìn)度(dù)和中国，对比历史上(shàng)主产国(guó)的单产(chǎn)数据，厄尔尼诺(nuò)对单产的影响，印度＞美国＞中国。我国(guó)棉花产区集(jí)中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影(yǐng)响长江流域，故其对我国棉花生(shēng)长的影(yǐng)响可(kě)以忽略。

　　2）玉(yù)米(mǐ)：玉米最大主产国为美国，历史上(shàng)的(de)厄尔尼诺峰值期大(dà)多不是(shì)美国玉(yù)米的播种及生长期，不易(yì)波及(jí)玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国(guó)是(shì)美国(guó)、巴西和阿根(gēn)廷(tíng)，在(zài)发生厄尔尼诺的年份，美国大豆种植区将带来(lái)充沛降雨(yǔ)，巴西和阿根廷干旱(hàn)情况(kuàng)将会有所缓解，美国(guó)、巴西和阿根廷的大(dà)豆丰(fēng)产概(gài)率较高。

　　对于可(kě)关(guān)注的方向上，民生(shēng)证券近日研报指出，预计厄尔尼诺今年发(fā)生概率上升，对于(yú)白糖、棉花的影(yǐng)响大于玉米和大豆(dòu)，可以(yǐ)重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注软商品(pǐn)种植业，关注白糖(táng)及(jí)棉花相关公司。玉米和(hé)大(dà)豆库(kù)销比处于底部(bù)向上恢复通道，供应逐(zhú)渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企(qǐ)业(yè)降低成本，饲料生产(chǎn)相关(guān)企业有望(wàng)受益。

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