兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng200mm是多少米，2000mm是多少米)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便200mm是多少米，2000mm是多少米涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块(k200mm是多少米，2000mm是多少米uài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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