要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务(wù)院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可(kě)少又容易被忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每(měi)个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥(huī)超大(dà)规(guī)模市(shì)场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色(sè)消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一(yī)步强化(huà)市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设(shè)部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的(de)城市基础设施(shī)数据(jù)库(kù)，找准城市基础(chǔ)设施风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的(de)超级数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表(biǎ唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星o)示(shì)，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全(quán)球市(shì)场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活(huó)力，满(mǎn)足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商的各大(dà)业务(wù)也开(kāi)始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过反复(fù)震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临(lín)床(chuáng)试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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