近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长1踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮6.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸显。

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