“非农(nóng)之夜”不(bù)平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美债收(shōu)益率日内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换(huàn)合(hé)约(yuē)定价(jià)显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期(qī)的(de)美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将(jiāng)加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)分(fēn)析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务(wù)（+6.4新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少(shǎo)，私人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三(sān)个月就业人数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收缩(suō)的(de)状态(tài)吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于(yú)市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率预计会继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计(jì)还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为(wèi)工(gōng)资上涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美(měi)联(lián)储(chǔ)利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国(guó)政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进(jìn)一(yī)步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会宣布进一(yī)步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息(xī)意味着更多的(de)不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了(le)反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯(sī)官员表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在六个(gè)月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连(lián)斯基说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望北(běi)约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)之前需要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报(bào)》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些(xiē)北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通(tōng)过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于(yú)预(yù)期(qī)的数据(jù)改善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市(shì)场也(yě)在翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格(gé)回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶市场利好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个(gè)5月(yuè)行(xíng)情来看，生意(yì)社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月(yuè)上行，下半月回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势(shì)。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析(xī)系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期(qī)受消息提振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来，市(shì)场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析师(shī)童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国(guó)储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中国本(běn)身的天然橡胶来(lái)说，是(shì)供不(bù)应求(qiú)的(de)。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个(gè)天然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国(guó)产全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比(bǐ)例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据(jù)交割(gē)品的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的(de)价(jià)格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗màn)，价格的(de)反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产(chǎn)区(qū)全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华(huá)钎(qiān)告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面(miàn)开割，海(hǎi)外越南天然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开割，目(mù)前(qián)主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条件已经由(yóu)差变好。但是由于(yú)目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性不(bù)高，加工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大(dà)面积(jī)开割(gē)，预(yù)计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此(cǐ)，他(tā)预(yù)计(jì)后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是(shì)引发行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价(jià)格处于(yú)低(dī)位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单(dān)充足，加(jiā)之内销(xiāo)订单缺货(huò)现(xiàn)象仍存(cún)，企(qǐ)业排(pái)产积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企业因(yīn)内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同(tóng)比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽(qì)车刺(cì)激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面(miàn)美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡(xiàng)胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟(gēn)随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们(men)中(zhōng)期(qī)观(guān)点(diǎn)仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影响的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶(jiāo)价的因(yīn)素主要在需(xū)求端(duān)。从下半(bàn)年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但节(jié)后市(shì)场从交易(yì)预期(qī)开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气(qì)端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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