兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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