财联(lián)社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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