投资日(rì)本商社的决(jué)定其(qí)实(shí)非常简(jiǎn)单，也非常容易理解，我们可能和(hé)这(zhè)五家公司都有过业务来往。从(cóng)整体来看(kàn)，这些(xiē)公司能够支付不错的分红，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我们也能很好(hǎo)地(dì)理解(jiě)他们所拥有(yǒu)的一大堆(duī)业(yè)务(wù)，同(tóng)时我们(men)还能通过融资解决(jué)汇率风险问(wèn)题。所以(yǐ)我们就(jiù)开(kāi)始(shǐ)购买了，甚至这件事情一开(kāi)始我都没有告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分(fēn)原(yuán)因(yīn)是为(wèi)了向这(zhè)些(xiē)公司介绍阿(ā)贝(bèi)尔（伯克希尔非(fēi)保(bǎo)险业务副(fù)董事长格雷格·阿贝尔(ěr)，被视为巴菲(fēi)特的接班人(rén)），因为接(jiē)下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布(bù)局的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特(tè)再次用行(xíng)动告诉大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日(rì)本

　　除了巴(bā)菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密(mì)鼓的(de)行动中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜访(fǎng)了(le)日本首相(xiāng)岸(àn)田文雄(xióng)。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前(qián)在(zài)日(rì)本一举收购8家酒(jiǔ)店，此行被外界普遍认为日(rì)本(běn)还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同(tóng)一(yī)时(shí)期，黑(hēi)石集(jí)团最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克拉维斯(sī)也在日(rì)本与投资(zī)对象展开交流。

　　4月初造访日本东京的(de)还有(yǒu)美(měi)国对(duì)冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金(jīn)Citadel在今年早(zǎo)些时候决(jué)定重(zhòng)新在东京开设(shè)办事处，据(jù)《金融(róng)时(shí)报》报道，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的(de)运(yùn)营牌照。

    日本受益(yì)于(yú)地(dì)缘政治(zhì)格(gé)局变化

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩溃(kuì)以来，日本股市一直都在苦苦的填坑(kēng)之中(zhōng)，如今(jīn)似(shì)乎局面发生(shēng)了变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲特在股(gǔ)东大会上解释(shì)了抄底日本股(gǔ)市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有所保(bǎo)留。站在(zài)事(shì)后马(mǎ)后炮的角度看(kàn)，对股市拥有独(dú)特理解的巴菲特对国际(jì)地缘政治的变化也颇(pǒ)有研究(jiū)。

　　自2018年中美贸(mào)易争(zhēng)端以来，国际地缘政(zhèng)治格局(jú)巨(jù)变。在(zài)新(xīn)的地缘(yuán)政治格局下(xià)，日(rì)本在亚太格(gé)局中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野(yě)心勃勃，这(zhè)都成为了边际上(shàng)的重(zhòng)要变(biàn)量(liàng)。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们(men)也会发现日本的设(shè)备(bèi)投资开始(shǐ)进入加速期，这背后(hòu)有(yǒu)产业自身发展(zhǎn)的原因，也暗合地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的(de)是，日(rì)本(běn)相对稳(wěn)定(dìng)甚至(zhì)略(lüè)显僵(jiāng)化(huà)的政治格局，在(zài)全球动荡(dàng)的大背景(jǐng)下反(fǎn)而成为了(le)“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变(biàn)化的(de)巴(bā)菲特，一(yī)直在等待出手的时机。直(zhí)到(dào)新(xīn)冠危(wēi)机爆发，日本股市(shì)出(chū)现(xiàn)急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而(ér)日本5大(dà)商社(shè)也用业(yè)绩(jì)证明自己的确被低(dī)估了。据日(rì)经中文网，日本综合商(shāng)社(shè)的2022财(cái)年（截至2023年3月）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润(rùn)超过约4.2万亿日(rì)元，在短(duǎn)短2年时(shí)间(jiān)里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本基(jī)本面发(fā)生的变化，日本监管层的助推也(yě)是一股不容忽视的力(lì)量。日本监管层持(chí)续推动(dòng)企业经营(yíng)能(néng)力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资(zī)者提高回报、鼓(gǔ)励(lì)企业(yè)公开回购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其(qí)是在今(jīn)年3月底(dǐ)，东京证券交易所为(wèi)了改变大量个股股价跌破净值的情(qíng)况，发布《关于实现关(guān)注资金(jīn)成本和股价(jià)经营要求》要求(qiú)上市公司(sī)提(tí)高企业价值和(hé)资本效率从而提(tí)升股(gǔ)价(jià)后，日本(běn)股(gǔ)市开始掀起一波(bō)回购(gòu)热(rè)潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜(cài)讥(jī)讽为(wèi)“反向指标”的高(gāo)盛也出来高喊日本可能正接(jiē)近十年一遇(yù)的牛市。至于日(rì)本(běn)股市(shì)未来将走向何方，一切将(jiāng)由(yóu)时间(jiān)给出(chū)答(dá)案吧。

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