具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工(gōng)具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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