金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本(běn)股(gǔ)市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑(tiāo)战(zhàn)新高，真是(shì)活(huó)久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股指日(rì)经225指(zhǐ)数(shù)收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年的新(xīn)高，同时(shí)也是自日本泡沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来(lái)的最高收(shōu)盘价。今年以来日经225指数已涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股(gǔ)市几经(jīng)挣扎但是最(zuì)终都黯淡(dàn)收(shōu)场(chǎng)，但(dàn)是似乎(hū)这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高(gāo)盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得(dé)日本股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺力(lì)量

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海外资金是不可或(huò)缺的力量(liàng)。数(shù)据显示，海(hǎi)外投资者对日本股票需求稳健(jiàn)。根据日本交易所集团，4月海外投资者(zhě)净买入(rù)价(jià)值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本(běn)股票(piào)，为2017年10月以来最大规模的外国人净(jìng)购买量。不过，日本企业部门(mén)仍然是日(rì)本股(gǔ)票的最大净买家，年初(chū)至今的买入(rù)量为1.1万(wàn)亿日(rì)元。

　　当然(rán)这其中也(yě)包(bāo)括在(zài)3年(nián)前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特(tè)掌(zhǎng)管(guǎn)的伯克希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公司（下(xià)称(chēng)“伯克(kè)希尔”）首次(cì)披露，其收购(gòu)了日(rì)本(běn)前五(wǔ)大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友(yǒu)商(shāng)事(shì)和丸红(hóng)。自(zì)首次披(pī)露之后，巴菲特(tè)已3次购买(mǎi)并扩大了(le)对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期(qī)数(shù)据披露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有(yǒu)的股票比在美国以外任(rèn)何其他国家(jiā)都多(duō)。今年早些(xiē)时候，巴菲(fēi)特增持了日本(běn)五大商社(shè)，并暗(àn)示(shì)将进(jìn)一步投(tóu)资(zī)日本股(gǔ)票。现年92岁(suì)高龄的(de)他还(hái)在(zài)上个(gè)月(yuè)罕见地(dì)亲自访问日本。

　　对(duì)于为何(hé)在这个(gè)时点(diǎn)，不断增持日本股票？在(zài)5月初(chū)巴(bā)菲特股东大会上(shàng)，巴菲特就这样(yàng)说(shuō)到：

　　投资(zī)日本商社的决定(dìng)其实非常简单，也(yě)非常(cháng)容易理解，我们可能和这五家(jiā)公司都有过(guò)业务来往。从整体来(lái)看，这些公司能够支付不错的(de)分红，在某些(xiē)情况下也会(huì)回购股票，我们也能很好(hǎo)地(dì)理(lǐ)解他们(men)所拥(yōng氯化钾相对原子质量是多少，)有的(de)一(yī)大堆(duī)业务(wù)，同时我(wǒ)们还能通过融资解决汇率风险问题。所以(yǐ)我(wǒ)们氯化钾相对原子质量是多少，就开始(shǐ)购买了，甚至这件(jiàn)事情一(yī)开始我(wǒ)都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行的(de)部分原因是为了向(xiàng)这(zhè)些公司介(jiè)绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险(xiǎn)业务副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被(bèi)视为(wèi)巴菲特(tè)的接班人(rén)），因(yīn)为接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局(jú)的(de)巴菲(fēi)特已(yǐ)经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行(xíng)动(dòng)告诉大家姜(jiāng)还是老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底(dǐ)日(rì)本

　　除了巴菲特，还有(yǒu)其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本首相岸田(tián)文雄(xióng)。黑石集团(tuán)两年(nián)前(qián)在日(rì)本一举(jǔ)收购8家酒店，此行被(bèi)外(wài)界普(pǔ)遍认为日(rì)本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑石(shí)集(jí)团最主要的竞争(zhēng)对手(shǒu)——K氯化钾相对原子质量是多少，KR创始人亨利(lì)·克拉(lā)维斯也在日本与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日本(běn)东京(jīng)的还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年早些(xiē)时候决定重新(xīn)在东京开设办(bàn)事处，据《金(jīn)融时报》报道(dào)，Citadel正在(zài)申请在日本市场(chǎng)的运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘政治格局(jú)变化

　　自1989年日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来，日本股市一直(zhí)都在(zài)苦苦的填坑之(zhī)中，如(rú)今似乎局面发生了(le)变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会上解释了抄底日(rì)本股市(shì)，但是(shì)“狡猾(huá)”的巴(bā)老爷(yé)子也有所保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥(yōng)有独特理(lǐ)解的巴菲特对国际地缘(yuán)政治的变化也颇有研究。

　　自(zì)2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治格局巨(jù)变。在新的(de)地缘政治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色，同(tóng)时日本在(zài)芯(xīn)片等(děng)产业(yè)发展(zhǎn)中野心勃勃，这(zhè)都成为(wèi)了边际上(shàng)的重要变量(liàng)。仔细(xì)观(guān)察日(rì)本的(de)经济脉络，我们也会(huì)发现日(rì)本的(de)设(shè)备(bèi)投资开始进(jìn)入加(jiā)速期，这背(bèi)后(hòu)有产业自身发展的原因，也暗合地(dì)缘(yuán)变(biàn)迁的(de)逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳(wěn)定(dìng)甚至略显僵化的政治格局(jú)，在(zài)全球(qiú)动(dòng)荡(dàng)的大背景下反而成为了“避风港(gǎng)”。

　　“嗅到了”日本敏感变化(huà)的巴(bā)菲特，一直在等待出手(shǒu)的时机。直(zhí)到新冠危机爆发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估(gū)的日本资产(chǎn)，自(zì)此疯狂抄底日本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本(běn)5大商社也(yě)用(yòng)业绩证明自己(jǐ)的确(què)被低估了。据日经中文网，日本(běn)综合商社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合(hé)并(bìng)财(cái)报于5月(yuè)9日全部出炉。5大(dà)商(shāng)社的(de)合计(jì)净利润超过约4.2万(wàn)亿日元，在(zài)短(duǎn)短2年(nián)时间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面(miàn)发(fā)生的变化，日本监管层的助推也是一股(gǔ)不容忽视的力量(liàng)。日本监管层持续(xù)推动企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其(qí)中(zhōng)敦(dūn)促企(qǐ)业(yè)对投(tóu)资者(zhě)提高(gāo)回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是在今年(nián)3月(yuè)底，东京证(zhèng)券交易所(suǒ)为了改变(biàn)大量(liàng)个股(gǔ)股价跌破(pò)净(jìng)值的情(qíng)况(kuàng)，发布《关于实现(xiàn)关(guān)注资(zī)金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值(zhí)和资本效率从而提升股(gǔ)价后，日本股(gǔ)市开始掀(xiān)起一波回购热(rè)潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反(fǎn)向指标(biāo)”的高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛市。至于日本股市未(wèi)来(lái)将走(zǒu)向何(hé)方，一切将(jiāng)由时间给(gěi)出答案吧。

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