要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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