中共中(zhōng)央政(zhèng)治局上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设(shè)施(shī)建设(shè)。国常会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发(fā)布(bù)数据显示，4月公共充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国(guó)内充电桩核心部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充电(diàn)模块(kuài)试生产的英(yīng)可(kě)瑞最近三个交易(yì)日股价累(lèi)计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人(rén)4月24日研报(bào)表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是(shì)充电桩销(xiāo)量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受(shòu)益于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来量利齐升。从需(xū)求量角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，预计(jì)直流桩在充电桩建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看，目前(qián)充电模块单(dān)W价格已(yǐ)趋(qū)于(yú)稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品(pǐn)价(jià)值(zhí)量和毛利率的(de)提升(shēng)。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效(xiào)率(lǜ)和充(chōng)电安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人在2月13日的(de)研报中指出，在直流学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分充电桩所需元器件构成(chéng)中，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等(děng)人表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为(wèi)核心(xīn)的零(líng)部件生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产(chǎn)业(yè)链(liàn)来看，上游是生产设备零部件，充电(diàn)模块(kuài)应用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其他(tā)充电设备生(shēng)产商，包括直流充电(diàn)设备生(shēng)产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备生产商；下游(yóu)是(shì)运(yùn)营服(fú)务商(shāng)及终端客户(hù)，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局(jú)方面，东吴(wú)证券曾朵红(hóng)在4月(yuè)27日研报中表示，由于(yú)充电模(mó)块的(de)生产技术要求(qiú)较高且具备通(tōng)信要(yào)求(qiú)，目前主要以具备一定(dìng)技术积(jī)累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电力(lì)电源或(huò)通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但(dàn)随(suí)着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下(xià)降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能(néng)化、网络(luò)平台化的发(fā)展(zhǎn)趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电(diàn)模(mó)块的(de)自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗(qí)下子公司(sī)特来电、中恒(héng)电气等）。目前充电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企业包括英(yīng)飞(fēi)源、特(tè)来电(diàn)、永联、英(yīng)可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局(jú)的(de)A股上市公(gōng)司(sī)包(bāo)括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和麦格米特等(děng)，具体(tǐ)如下：

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