民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最(zuì)大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会是重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出(chū)口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客(kè)流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购(gòu)商明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的出口企(qǐ)业(yè)订单情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大(dà)增，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当(dāng)下出(chū)口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出(chū)口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉及(jí)商品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年(nián)内外交流(liú)比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的(de)订单增(zēng)幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实(shí)行第500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品(pǐn)也主(zhǔ)要(yào)是为销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集(jí)型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日(rì)发布的(de)报告(gào)《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调(diào)研系列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两