过去几个月，阿(ā)里旗(qí)下(xià)国际(jì)电(diàn)商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消息(xī)。这次不再(zài)有悬念——阿里(lǐ)主动宣告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了2023财年第四季度及(jí)2023财年(nián)年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业(yè)务板块的董事(shì)会(huì)名(míng)单和部分业务的(de)融资计划(huà)。

　　阿里表示，集团董事会(huì)已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对(duì)外融资，以及(jí)菜(cài)鸟(niǎo)和盒(hé)马的上(shàng)市(shì)计划。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立(lì)上(shàng)市(shì)。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟可能先后(hòu)实现上市，时间约12个月左右。

　　消息(xī)公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总市值为(wèi)1.75万亿(yì)港元，过去(qù)三个月(yuè)累计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年(nián)10月高点时的四(sì)分(fēn)之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进(jìn)行了公司24年历史以来最大幅度的变革(gé)，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为(wèi)控(kòng)股公司，持有六大业务集(jí)团（阿里云智能、淘宝天(tiān)猫商业(yè)、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字(zì)商业、大(dà)文娱(yú)）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里称(chēng)此举是(shì)为了让(ràng)各(gè)项业务决(jué)策(cè)链(liàn)路(lù)变短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各(gè)自市场(chǎng)和行业机遇，进一(yī)步释放股(gǔ)东价值。在这(zhè)一架构下，六(liù)大业(yè)务集团的(de)CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各自的经(jīng)营结果和合规性(xìng)负责。除淘天集团(tuán)仍将(jiāng)继续由阿里巴(bā)巴集团全资控(kòng)股外，另五家业务(wù)集团均可灵活(huó)地筹集外部资(zī)金，并可能(néng)寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里(lǐ)率(lǜ)先公布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接(jiē)下来的调整(zhěng)计划，其他(tā)业务尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官张勇(yǒng)表示(shì)，阿里的三个(gè)核心战略(lüè)是消费、云和全球化。这(zhè)或许是观(guān)察接(jiē)下来阿里组织变革(gé)的一个(gè)重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成(chéng)员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是(shì)对(duì)这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意(yì)的是，在六大业务中(zhōng)，只有云智能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲(qīn)自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智能集团的董事(shì)长兼首席执(zhí)行官，这也是张勇(yǒng)在六大集团(tuán)中(zhōng)担任的唯一一(yī)个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的(de)其他(tā)董(dǒng)事(shì)会成员还有备受关注、最(zuì)近重归(guī)阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴(bā)集团(tuán)技术委员(yuán)会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团(tuán)首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席(xí)人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集(jí)团对各(gè)子集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择(zé)亲(qīn)手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看(kàn)出对后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括(kuò)阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客户特征和发(fā)展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能(néng)集团与阿里巴(bā)巴生态系统(tǒng)中(zhōng)其(qí)他以消费者为中(zhōng)心的业务(wù)有着根本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一(yī)家与阿里集团完(wán)全独立的新公(gōng)司，而(ér)这个(gè)过程也(yě)更(gèng)复杂。因此，它更需(xū)要倾(qīng)注精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模(mó)型代表的人(rén)工智(zhì)能(néng)时(shí)代，阿里云即将迎40kg是多少斤来全(quán)新的(de)历史机(jī)遇(yù)。在业绩(jì)电话会上，张勇表示，由(yóu)于人工智能应用对算力需(xū)求的指数级增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的(de)巨(jù)大机会。除此之外，还包括基(jī)于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发(fā)布了大(dà)型语(yǔ)言预(yù)训练模型「通义千问」，目前已有超(chāo)过(guò)20万(wàn)客户申(shēn)请(qǐng)试用。在2023春季钉峰(fēng)会上(shàng)，钉钉推出基于「通(tōng)义(yì)千问」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通义千问」会接(jiē)入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主(zhǔ)要是部门项目受到疫(yì)情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还(hái)是很有信(xìn)心。在财报发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全员(yuán)信。「我们(men)有机会打(dǎ)造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活仍是重中之重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业(yè)绩仍(réng)算在阿(ā)里中国商业(yè)分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜(cài)菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里(lǐ)健(jiàn)康(kāng)等零(líng)售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国(guó)商业分部的(de)本季(jì)度(dù)收入约为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项(xiàng)非(fēi)公(gōng)认会计(jì)准则财务(wù)指标）约(yuē)为人民币(bì)385亿元，相(xiāng)较2022年(nián)同期增长19％。该增(zēng)长主要(yào)是(shì)由(yóu)于淘特、淘菜(cài)菜(cài)和盒(hé)马(mǎ)亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒(hé)马增(zēng)强了销售能力并提(tí)高运营(yíng)效率(lǜ)，经营(yíng)业绩因(yīn)而录得正数(shù)。

　　阿里(lǐ)表示，盒(hé)马已(yǐ)经建立了稳定且(qiě)明确的(de)商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组(zǔ)成(chéng)了阿里(lǐ)六(liù)大(dà)业务之一淘(táo)天集团(tuán)（包括淘(táo)宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘天集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团的董事兼(jiān)CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董(dǒng)事(shì)还包括蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一(yī)重(zhòng)点是本(běn)地生活集团，后(hòu)者(zhě)包(bāo)括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪(zhū)等(děng)。本季度，由于消(xiāo)费复苏(sū)、人们出行增加(jiā)等因素，本地生活服务分部收(shōu)入(rù)同比增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其(qí)它董事(shì)包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家(jiā)，淘天集团和(hé)本地(dì)生活(huó)集(jí)团(tuán)都算是(shì)阿里的核心业务。而在这(zhè)一方向的(de)盒马启动上市(shì)，还(hái)只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话会上(shàng)表(biǎo)示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字商(shāng)业集团主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商(shāng)平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际(jì)商业分部收入同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到(dào)约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长(zhǎng)主(zhǔ)要来(lái)自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供(gōng)更多增值服务来提高变(biàn)现率，而速卖通则是本季度推出(chū)了主打高性(xìng)价比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了订单的双位(wèi)数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭(míng)。而(ér)此(cǐ)次该集团单独融资(zī)，将用(yòng)于拓展新的(de)地域(yù)市场(chǎng)、投资新技(jì)术、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强(qiáng)管理团(tuán)队(duì)等(děng)等。

　　在物流方面(miàn)，菜(cài)鸟(niǎo)集团本季(jì)度收入（抵消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履约(yuē)解决方案服务的(de)收入(rù)增加、以及消(xiāo)费者物流服务(wù)需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报(bào)发布之后，万霖也(yě)对(duì)菜(cài)鸟员工(gōng)发(fā)布(bù)了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成(chéng)为全球(qiú)领先的综合数(40kg是多少斤shù)质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后一个集团阿里大(dà)文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财报(bào)中，关于(yú)其业(yè)务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话带过。据财报，大文娱的董(dǒng)事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都(dōu)是由樊路远担任(rèn)，而其他董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法务官）、闻佳(jiā)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项交易的(de)完成取决于(yú)多种因素，而其中很多因素是其(qí)无法控制(zhì)的，包括资(zī)产(chǎn)、负债和合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划(huà)、市场条件和监管审(shěn)批(pī)等。可见，尽管决心强大、战略方向清(qīng)晰、执(zhí)行果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数(shù)。

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