兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么