要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行记压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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