近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超(chāo)2019西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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