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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到(dào)无(wú)人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨(chú)房(fáng)食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及(jí)下(xià)属子公司的(de)生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的(de)信息来看，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市(shì)场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜(cài)油(电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗yóu)价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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