兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解 alt="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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