兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口ight: 24px;'>162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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