兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　关一下月亮是什么意思="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据关一下月亮是什么意思业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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