兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(x下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长īn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长