导读：本周沪(hù)指(zhǐ)冲击(jī)前高3424点(diǎn)未果收出(chū)四(sì)连阴，本周(zhōu)沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观望情(qíng)绪显(xiǎn)著放大，两市(shì)成交额目(mù)前(qián)已连(lián)续两日(rì)不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业(yè)。熊股方面，吉艾科技进(jìn)入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾(ài)退本(běn)周二(èr)复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊(xióng)股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走势消息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全(quán)年(nián)维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘(pán)，A股已连续24个交(jiāo)易日成(chéng)交(jiāo)额(é)超过(guò)1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资金观望情(qíng)绪显著放(fàng)大，两市(shì)成交额目前已连续两日不(bù)足9000亿(yì)元(yuán)。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的11214.47亿元有(yǒu)所回(huí)落。值得关注的是，周二沪市全(quán)天(tiān)成交金额超(chāo)越深市（当天中信证券成交额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车行业(yè)周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居(jū)第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也(yě)超过(guò)1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁等行(xíng)业小幅上涨(zhǎng)；建筑(zhù)装饰、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油(yóu)石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业(yè)板块(kuài)领跑，其(qí)中(zhōng)电力(lì)行业表现较为出色，2023年以来随着长(zhǎng)协(xié)兑现率(lǜ)的提升，以及成(chéng)本端进口煤(méi)价(jià)同(tóng)比回落(luò)、现货(huò)煤(méi)价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明(míng)显的改(gǎi)善。

　　若从二级(jí)行业(yè)来(lái)看(kàn)，教育板块(kuài)本周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色。消息面(miàn)上，科(kē)大讯飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用(yòng)场景(jǐng)主要有以下方向(xiàng)：AI相关(guān)培训(xùn)、教育个(gè)性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集(jí)中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业，荣信文化、中视传媒(méi)、国新文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概(gài)念(niàn)股(gǔ)国光电器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字头的热度下(xià)分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概(gài)念再度升温(wēn)，宝明科技(jì)上(shàng)涨32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾(ài)科(kē)技(jì)进入(rù)退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股(gǔ)；中央商场周初连续三(sān)日跌(diē)停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于质押冻结(jié)状态；前期的(de)存储芯片热股佰维存储(chǔ)本周五连(lián)跌，累计(jì)下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳(yáng)光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌(diē)幅超(chāo)过20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）公(gōng)司

　　五(wǔ)、千亿榜单(dān)

　　截至周五收(shōu)盘，A股共(gòng)133家千(qiān)亿市值公司，总数较(jiào)前一周净减少3家。其中，中(zhōng)国铝(lǚ)业、天合(hé)光(guāng)能因股价下跌(diē)而跌出本榜单(dān)，另(lìng)外(wài)宁(níng)德时代因股(gǔ)价上涨而重返“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五(wǔ)收盘时(shí)比(bǐ)较(jiào)，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿(yì)元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电(diàn)力(lì)、中(zhōng)国神华(huá)、片(piàn)仔癀、中国海油市(shì)值增长均(jūn)超过150亿元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞(fēi)市(shì)值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿(yì)市值公司市值增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市值(zhí)蒸发近(jìn)476亿元，中国平安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸发超过(guò)400亿元，中国石(shí)化(huà)、中国(guó)中免、中国中铁市值跌(diē)去(qù)了(le)超过250亿(yì)元(yuán)，中国交(jiāo)建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额(é)在(zài)千亿榜单中(zhōng)靠(kào)前(qián)。

千亿市值公司(sī)市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五名(míng)分别为宁德时代(dài)、比亚迪(dí)、长江电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前(qián)五名分别为海光信息(xī)、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中国(guó)交建、北(běi)方华(huá)创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值(zhí)榜单(dān)中总市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行(xíng)（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上(shàng)市交易，从首(shǒu)日(rì)收盘涨幅(fú)表现来看(kàn)，北交(jiāo)所巨能股份(fèn)上市(shì)首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰(fēng)股(gǔ)份、曼恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随(suí)后的交(jiāo)易中(zhōng)均未遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五的交易(yì)中一度跌(diē)至发行价，险些破(pò)发；另外，经(jīng)纬股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但(dàn)均在首日(rì)盘(pán)中或随后的交易(yì)中出现(xiàn)破发的情况，而友车科技上(shàng)市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元(yuán)。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业(yè)5日(rì)主力净流入为正(zhèng)，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿元、6.06亿(yì)元，农(nóng)药兽药(yào)净流出1715.05万(wàn)元，互联网服(fú)务5日(rì)主力(lì)净流出136.49亿(yì)元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净(jìng)流(liú)出超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿(yì)元，软(ruǎn)件(jiàn)开(kāi)发净流出(chū)超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行业(yè)净流出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股方面，宁德(dé)时(shí)代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资(zī)金(jīn)5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元(yuán)，净流(liú)出三六零达19.06亿元(yuán)，净(jìng)流出(chū)中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、小商品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光(guāng)国微、中芯国际、掌趣(qù)科技等净流出(chū)规模(mó)居前。

　　八(bā)、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但(dàn)目前北(běi)向资金已连续(xù)6个交易日净买入(rù)。数据(jù)显(xiǎn)示，北向资金本(běn)周累计成交(jiāo)6319.77亿(yì)元，成交净买入(rù)99.59亿元。其(qí)中，沪股通合(hé)计(jì)净买入(rù)99.67亿(yì)元，深股通(tōng)合(hé)计净卖出(chū)0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金净(jìng)流入情(qíng)况叠(dié)加上证指(zhǐ)数

　　行业(yè)增仓方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日(rì)数据显示，证券、银(yín)行两大金融板块被北(běi)向资金净买(mǎi)入金额较多，分别达到(dào)39.74亿元(yuán)、27.77亿元(yuán)，电池(chí)、物流行业、通信设备、汽车零(líng)部件等板(bǎn)块(kuài)获北向资(zī)金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第(dì)七至十(shí)位，区间增持金额均超过(guò)了7亿元。而软件开发板(bǎn)块(kuài)则被北(běi)向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电(diàn)行(xíng)业被减持了17.83亿元，互联(lián)网(wǎng)服务、医(yī)疗服务、文(wén)化传媒、化学(xué)制(zhì)药(yào)等位列行业净卖出(chū)额的靠前位置。

　　个(gè)股变(biàn)动方面，截至5月11日的近五个交易日数据(jù)显示(shì)，北向资金大比例加仓个股名(míng)单中，粤传(chuán)媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表位列(liè)前三，力芯(xīn)微、红(hóng)塔证(zhèng)券(quàn)、合(hé)康(kāng)新(xīn)能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北(běi)向资(zī)金大比例(lì)减仓个(gè)股(gǔ)名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技、沧州大化(huà)等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金(jīn)大比例减仓个(gè)股

　　如(rú)果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁德(dé)时代、建设(shè)银行、兴业(yè)银(yín)行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电(diàn)器、大族激光(guāng)、立讯精(jīng)密、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关(guān)调(diào)研信(xìn)息(xī)的上市(shì)公(gōng)司(sī)数(shù)量达到211家，其中9家公司(sī)获得超100家机构调(diào)研(yán)，眼科医疗器械公司爱博医疗成为机构“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均(jūn)获得近200家(jiā)机构的扎堆调(diào)研，德赛西威、怡(yí)合(hé)达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的(de)聚焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公司(sī)

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