中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充(chōng)电桩等设施建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建(jiàn)设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联(lián)盟(méng)11日发(fā)布数据显示，4月(yuè)公共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台(tái)，其中(zhōng)直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核(hé)心部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块试(shì)生产的英可(kě)瑞最(zuì)近(jìn)三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先者通合(hé)科技4月25日迄今(jīn)股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投许琳等(děng)人4月(yuè)24日研报表示(shì)，预计2023年将是充(chōng)电桩销量(liàng)高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电(diàn)流(liú)水冷技(jì)术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研(yán)报指出，受益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势(shì)，充(chōng)电模块有望迎来量利(lì)齐升。从(cóng)需求量(liàng)角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模(mó)块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率的提(tí)升(shēng)。

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　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部件(jiàn)，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和(hé)充电安全，被业内誉(yù)为(wèi)直流充电设备的“心脏(zàng)”。从(c黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石óng)成本(běn)角度(dù)看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出(chū)，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块(kuài)成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均(jūn)价(jià)在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测，2025年中(zhōng)国(guó)充电模块市(shì)场(chǎng)空(kōng)间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链(liàn)来看，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备(bèi)生产商和(hé)交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营(yíng)服务商及(jí)终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局(jú)方面(miàn)，东吴证券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中表示，由于(yú)充(chōng)电模(mó)块(kuài)的生产技术要(yào)求较高且(qiě)具备通(tōng)信要(yào)求，目前(qián)主要以(yǐ)具备一定技术积累的(de)充(chōng)电模(mó)块供(gōng)应商(shāng)（英飞源(yuán)、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企(qǐ)业(yè)）生产，但随(suí)着充电模块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络(luò)平台化(huà)的(de)发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实(shí)现充电模块的(de)自产自(zì)研（如特锐(ruì)德(dé)旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电模块市(shì)占率前(qián)五(wǔ)的企业包括(kuò)英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全(quán)统(tǒng)计，在(zài)充电(diàn)模块(kuài)领域有所(suǒ)布(bù)局(jú)的A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可(kě)瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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