要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个池子为什么被封杀业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn池子为什么被封杀)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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