要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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