要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在(zài)北京(jīng)成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的(de)主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制，一体推进(j奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久ìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资(zī)产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基(jī)础设(shè)施风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为(wèi)了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头(tóu)的智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到(dào)了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上大家想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级(jí)也(yě)将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市(shì)场(chǎng)，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与(yǔ)控股股东进(jìn)行重(zhòng)大资产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复(fù)合材料(liào)制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公(gōng)司(sī)售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订(dìng)合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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