兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(t4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里íng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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