财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.2高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟8％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中于大模(mó)型(xíng)的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电(diàn高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟)力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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