要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易昆明市属于几线城市，云南最好三个城市提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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